九头虫之子乌龙统率水师，在龙水之渊与西海龙王敖钦对峙。他来到敌阵大喊大叫挑战了一阵，旋即返回本阵，问道：“哪位老师出马替我擒下这老龙？”哪吒立即抽出火尖枪，足现风火轮，一声大喝冲出阵来。对面阵中冲出了鲨鱼兄弟，三人更不答话，劈面交锋战在一处。那鲨鱼兄弟哪里是哪吒的对手，未经三个回合，便被哪吒的大枪搠下了坐骑，一旁的刀斧手一拥而上，将鲨鱼兄弟绳捆索绑拿了下来。哪吒施施然回归本阵。乌龙大喜：“大神果然是法力高强！”对面阵中，敖饮脸上变色，他挥了挥手中的令旗，海龙兵霎时间排成了一个奇怪的阵形，他自己坐在大阵中央挥动令旗指挥众军。海龙兵们看似排列得非常松散，但每一个进出口却都暗藏杀机。小白缓缓来到阵前，绕阵一周，而后回到本阵中对马温道：“此阵极为厉害，处处暗藏杀机，大师兄，恐怕你要打头阵了！”马温微微一笑：“包在愚兄身上！”说完，他大步走了出去。身后的乌龙叫道：“老师小心！”马温点头，大步走进阵里。敌阵坐镇中央的敖钦将令旗一挥，大阵开始变化，刹那间，将马温陷在阵里。马温不慌不忙，头顶放出万道金光，手中钢刀一抖，将从各种机关中弹出的海龙兵一一打倒。敖钦见状大惊，挥动令旗，阵内机关启动，丧门铡从天而降，将马温的头斩了下来，乌龙大惊失色。正在惊慌之间，只见马温的脖腔中又钻出一个头颅，继续向前走去。海龙兵们一见这等法术也都慌了手脚，急忙启动攒心钉，霎时万道钢钉向马温射来。那马温不躲不闪，任由钢钉打在身上，却毫发未伤，手持钢刀继续向前走着。波元水军发出阵阵欢呼，敖钦却慌了手脚，拼命挥动令旗启动红砂阵，一片片剧毒红砂从天而降，打在马温身上，马温却浑然不觉。忽然小白一声令下：“敖钦已经技穷，大家冲进阵中！”
众人呐喊着一拥而上，当先的哪吒抡动火尖枪，竟像是虎人狼群一般，杀了进去。三藏和小白一左一右保护着乌龙，带着波元水军一路杀人。
阵内突然起了变化：前面的马温不见了，哪吒、小白和三藏也都不知去向！忽然平地飘起一阵浓雾，阵中只剩下了乌龙和波元府的水军。乌龙大惊失色，四下寻找着：“马老师，你在哪儿？”猛地，身后一阵锣响，一彪人马从浓雾中杀了出来，来到近前，单膝跪倒，放出一排排避水箭，波元水军措手不急，霎时间便倒下了一片。乌龙指挥众人向那队人马冲去。忽地一声巨响，人马消失了，那雾更浓，乌龙身陷阵中已难辨方向，他焦急地喊道：“弟兄们，大家靠在一起，不要乱走，一起冲出去！”话音未落，西北角发出一阵巨响，乌龙赶过去，忽然地面上裂幵许多翻板、转板、连环板，许多波元水军落进坑中，发出一声声惨叫。乌龙感到不妙，大声对身后人道：“不好，我们上当了！马温他们是奸细！大家一齐往南方冲去！”波元水军随着他的叫喊向南方冲去。谁料突然南方一阵大亮，平地火起，将波元水军的众怪包裹在烈火之内，一霎时被烧得焦头烂额，鬼哭狼嚎！若不是眼见这一切，乌龙简直不敢相这是真的。他扭头一打，身边只剩了七八个人！他颤抖道：“一定要冲出去！”话音未落，空中传来一卢锣响，一切都消失殆尽。在他面前站着一彪人马，为首的正是马温和小白。乌龙望着二人：“你，你们到底是些什么人？”二人现出了原身，正是行者和小白龙！乌龙一见行者大惊失色：“你，你是孙悟空？”行者笑眯眯道：“不错，王是老孙！他是我的师弟，西海龙王敖钦之子，小白龙敖烈！”乌龙长叹一声闭上了双眼。
却说九头虫独自坐在波元府大殿之上，焦急地等侍着前方的好消总。门外传来了脚步声，九头虫赶快站起身来，乌龙已经大步走到了前面，得意洋洋地裒道：“恭喜父王，贺喜父王！”九头虫兴奋地睁大了双眼：“怎么样？”乌龙报告道：“我们在龙水之渊破解了敖烈的落魂阵，全歼了西海龙兵，攻进龙宫，将敖钦俘获！”九头虫吸了口长气，髙兴得狠狠一掌拍在座椅之上：“苍天助我也！”乌龙道：“马温带领众水军驻扎在西海龙宫之中，叫我请父王过去。”九头虫哈哈大笑：“好！咱们马上就走！”乌龙道：“卫队已经集合好，就等父王了！”九头虫笑呵呵地携着乌龙的手大步走出殿去，上了战车，在卫队的护送下，向西海疾驶而去。九头虫一行前脚离去，八戒和沙僧后脚便带着一队海龙兵出现在波元府前。八戒一挥手，海龙兵们悄无声息地冲进波元府。留守的众妖正在营寨内饮酒作乐，猜拳行令。其中一妖道：“西海龙宫被攻下，咱们也该换换地方了！”另一妖道：“那可不处，听说那龙宫之内，金碧辉煌，应有尽有，咱们也该享享福了！”话音未落，一声巨响，大门飞了出来，八戒抡钉耙筑进冲了进来，大骂迫：“泼孽畜，你们是该换换地方了！老猪让你们换到阴曹地府去住！”众妖大惊，起身相迎。身后，海龙兵一拥而上。八戒、沙僧一粑一杖，起落幵合，众妖碰耙就死，挨杖就亡，刹那间，一片鬼哭狼嚎之声。
再说那西海龙宫，九头虫的车仗停在龙宫门前，他欣然下车，吩咐两队留下在门外等候，他和乌龙径向龙宫走去。九头虫神采飞扬，精神奕奕，大步走进来，只见敖钦被捆在龙椅之上，身边站着马温和哪吒。马温和哪吒见他们进来，快步迎了上去。九头虫开怀大笑：“二位劳苦功高，小王……”话未说完，忽听脑后一巨响，他吃了一惊，赶忙回过头来，只见半空中一个人凌空而下，正是三藏。三藏头顶发出红光，光中两尊佛像劈头压在了九头虫的天灵之上，霎时将他的元神镇住，九头虫惨叫一声，摔倒在地，他大声惊叫：“你，你们……”面前的马温和乌龙现出了真身，正是行者和小白龙。九头虫顿时目瞪口呆：“孙，孙悟空！”行者冷笑一声：“不错，没想到吧？”话声中，周围一声呐喊，四海龙王敖广、敖闰、敖顺，带领海龙军冲入西海龙宫，将九头虫闭闭围住，捆在龙椅上的敖钦也走了下来。九头虫简直无法相信眼前这一切，他颤抖道：“这，这都是你们的诡计？”“这叫以其人之道，还其人之身。这种诡计不是正好用在你的身上吗？”九头虫猛地大吼一声，颈旁现出九头。行者一声怒斥双掌发出三昧真火，将九头虫闭闭围住，哪吒升起空中，手发五雷诀，九头虫在雷火中翻滚着挣扎着，头顶元神已被三藏镇住，无法变化。三昧真火熊熊燃烧着，九头虫转眼之间化为灰烬。龙宫之内发出一阵欢呼。四海龙王齐齐倒身下拜：“多谢大圣施威，替四海除去恶瘤，从今日起，四海皆听大圣调遣！”行者赶忙道：“老兄弟们请起，些须小事何足挂齿！”四海龙君站起身来。行者走到小白龙身旁，将他拉到敖钦对面：“兄弟，这是生养你的人，不管他有什么错误，你的身体是他给的，你的血液也是他给的，他是你的父亲。”小白龙低头不语。敖钦望着他，心中充满悔恨：“孩子，以前是爹对不起你！爹老了，求你别再记恨。”小白龙抬起头，轻轻地叫了声：“爹。”敖钦大喜过望：“孩子……”小白龙忍住泪水：“以前的事就让它过去吧，您什么都不用说了，今后我会在您的身旁尽孝。”敖钦点头，忍不住潸然泪下。小白龙缓缓跪了下去。敖钦上前一歩抱住了他，父子俩抱头痛哭。八戒和沙僧看到这一幕，也忍不住眼酸落泪。
行者、三藏、八戒、哪吒、小白龙、沙僧一行平定了九头妖孽之后，立即辞别了西海龙王敖亲，马不停蹄，即时驾起云头，奔赴蓬莱仙山找灵儿。转眼已到蓬莱上空，众圣收住云头，徐徐降落在蓬莱岛上。行者长长地舒了口气：“看来，我们要大干一番了！”八戒笑道：“到了这蓬莱仙岛，交梨、火枣可要美美地吃上一顿！”行者笑道：“这呆子甚不长进，只知道口福！”八戒道：“哥啊，你倒是天体内悠游自在，可知俺老猪在那九头虫的牢房里连馒头也吃不饱！好容易得见天日，还不让俺吃个痛快？”三藏笑道：“八戒莫小家子样，惹人仙家耻笑。”八戒笑道：“师父，你是不知呀，斯文斯文……”沙僧接茬道：“肚里空空！”逗得大家大笑不止。说笑间已来到了蓬莱观，只见观门大敞，众人一愣走了进来。观中空无一人，众人诧异不已。行者闭目凝思，猛地睁开双眼：“不好！出大事了！”三藏惊问道：“怎么？是不是灵儿出事了？”行者点头：“灵儿逃出了蓬莱岛！”众人大惊失色。忽然空中传来一阵鹤唳，东华帝君落在了观中。行者赶忙迎上。帝君下了仙鹤快步走来：“大圣，灵儿月前离开蓬岛，已进入世间。我与碧游每日寻找，可至今没有下落！”行者点了点头：“我知道了。”三藏急道：“似此，怎生奈何？”行者道：“师父莫急，你和其余众人在蓬岛等候，我与八戒下山寻找。”八戒问：“师兄，这人海茫茫却到哪里寻找？”行者轻叹一声：“只能走一步看一步了。但愿他不要落在无天的手中才好！”
与此同时，有两个女人也在分别寻找灵儿。深夜，山中，白莲花独自面对篝火发愣。几个月来，她走遍各地，到处呼唤灵儿的名字，可是依然毫无结果。篝火“扑”的一声轻响，将她惊醒，她缓缓抬起头，向星空望去。忽然，空气中隐隐约约飘来灵儿的声音：“莲花，莲花，为什么我总是不能忘记你？”白莲花猛地站起身来，大声叫道：“灵儿！”声音消失了。白莲花愣了一下，从地上拾起包裹，拔腿就跑……就在此时，在一座山间小庙里，碧游侧耳倾听着，她仿佛也听到山巅隐隐传来一阵若隐若现的呼喊：“灵儿……”，她腾身而起，冲进夜幕。白莲花跑到一条流水潺潺的小溪旁，发现溪旁一堆柴禾还在留着淡淡的轻焖。她在柴堆旁站住，举目四望，周围空空荡荡，只闻松涛阵阵。她喃喃道：“灵儿，是你吗？”忽然半空中落下一个黑影，白莲花吃了一惊，向后退了一步，手扶七星刀的刀柄，喝道：“什么人？”那黑影向前走了两步，站到月光里，不是别人，正是碧游仙子！她看了看白莲花，反问：“你是什么人？”白莲花道：“我在找人？”碧游道：“我也在找人！”白莲花看着她，微笑道：“你很漂亮！”碧游也报以善意的微笑，“你也很漂亮。既然我们都在找人，那就各找各的吧！”白莲花点头，二人就此分手。