希特勒喜出望外，他正为侵略捷克的事大伤脑筋。因为当时德国实力有限，准备攻打捷克的只有12个师，而捷克却有350个装备精良的师；德国的国防军参谋部反对侵略捷克的军事冒险；如果英法坚决站在捷克一边，希特勒的如意算盘就落空了。如今张伯伦登门求和，这不是现成的敲诈机会吗？希特勒和张伯伦的谈判在一间密室秘密进行。据战后查获的当时翻译官的笔记透露，当时希特勒大谈他对德国人民、对国际和平、对德英亲善的“功劳”。最后，他杀气腾腾地威胁道：
“无论用什么办法，这次都要解决捷克境内3000万日耳曼人的问题，就是为此打一场世界大战，也在所不惜。”深怕战火烧身的张伯伦连忙反驳：“如果元首决定动武，那我们还有什么谈判的必要？”
希特勒猛然提问：“英国是否同意割让苏台德区？”这时的希特勒已不是谈苏台德日耳曼人自治的问题，而是赤裸裸地要求把这一地区割让给德国了。
这一问题并没使里斯大为吃惊，来谈判之前，他已同法国商定，两国绝不会帮助捷克作战，而且决定牺牲捷克斯洛伐克的利益以求和希特勒妥协了。张伯伦慢条斯理得说：“苏台德区的日耳曼人，在德国之内还是之外，原则上对我来说是无所谓的。”这暗示他同意把苏台德割让给德国了。9月16日，张伯伦回到伦敦，当晚召开内阁会议，鼓吹只有把苏台德区割让给德国，才能阻止希特勒进犯整个捷克。9月18日达拉第也愁眉苦脸地赶到伦敦。经过一番秘密的策划，英、法炮制了一项出卖捷克的计划：“凡是苏台德区日耳曼居民占50%以上的全部领土，都直接转让给德意志帝国”。
第二天，英、法两国向捷政府提出割让苏台德区给德国的“建议”。在人民的压力下，捷克政府起初拒绝这一“建议”。英、法以解除盟约要挟，还警告如果因此发动战争，威胁到欧洲的利益，捷克要付全部责任。在百般无奈之下，捷克政府只好屈从英、法两国的利益，同意割让领土。
1934年9月29日，希特勒、墨索里尼、张伯伦和达拉第等在慕尼黑的“元首宫”里进行会谈。其实这次会谈没有新的内容，只是对已达成的交易补办个手续。第二天凌晨1时半，四国便签订了《慕尼黑协定》，根据协定，捷克必须从10月1日开始的10天内，把苏台德区及其附属的一切设备无偿的交给德国。捷克的两名代表在会谈前已经到来，但不许参加会谈，只能在会议室外的隔壁房间里等待着四大国的判决。希特勒在慕尼黑会议上说，占领苏台德区是他对西方的最后一次领土要求。张伯伦对此毫不怀疑，回到伦敦下飞机的时，还兴高采烈地声称，他带回来“一代人的和平”，他对英国人说：“这是我们时代的和平，我建议你们安心的睡去吧！”。但希特勒最终没有履行他的诺言，在占领了苏台德区后，第二年的3月就悍然侵占了整个捷克；再过5个月，就又侵略波兰并挑起了对英、法的全面战争。李斯看完之后，心里也是害怕。李霸说道：“现在，只能等了。”
德国为了，不惹怒苏联。随后，派出了一直谈判队伍去苏联了。
1935年4月至8月，英、法、苏三国在莫斯科举行军事、政治谈判。谈判中，苏联向英法提出一些建议：1.缔结英、法、苏之间有效期5至10年，包括军事援助在内的反侵略互助条约。2.三国保障中欧和东欧国家的安全。3.缔结三国间相互援助的具体协议。然而，谈判毫无结果。英、法同意了纳粹德国在东欧和中南欧自由行动，拒绝了苏联提出的保障中欧和东南欧国家安全的建议。
1935年5月到8月间，希特勒一再通过外长里宾特洛甫向苏联表示纳粹德国无意侵略苏联，并希望改善彼此关系。因为希特勒已决定侵略波兰，他得知莫斯科正在举行英、法、苏三国谈判，深感忧虑。
1935年8月2日，希特勒直接电告斯大林，要求苏德会谈签约。苏联对西方国家的绥靖政策相当不满，遂答应了这一请求。1935年8月2日，德国外长里宾特洛甫带着希特勒亲笔签字的全权证书，动身前往莫斯科。1935年8月3日，里宾特洛甫向苏联提出希望改善彼此关系，声称：从波罗的海到黑海没有一个问题不能通过协商解决并使双方都感到满意。1935年8月17日，纳粹德国驻苏联大使舒伦堡再次会见莫洛托夫，表示愿与苏联缔结一项互不侵犯条约。1935年8月23日正午，两架“秃鹫”运输机载着纳粹德国代表团到达莫斯科。斯大林、莫洛托夫和里宾特洛甫通过两次会谈，当晚，双方正式签订了《苏德互不侵犯条约》。
内容：1.缔约双方保证不单独或联合其他国家彼此互相使用武力、侵犯或攻击行为。2.缔约一方如与第三国交战，另一缔约国不得给予第三国任何支持。3.缔约双方决不参加任何直接、间接反对另一缔约国的任何国家集团。4.双方以和平方式解决缔约国间的一切争端。5.条约有效期为10年。除互不侵犯条约外，苏德双方还签订了一份秘密附加协议书，其中规定：1.属于波罗的海国家的地区如发生领土和政治变动时，立陶宛的北部疆界将成为德国和苏联势力范围的界限。在这方面，双方承认立陶宛在维尔诺地区的利益。2.如波兰发生领土和政治变动，苏德双方将大致以纳雷夫河、维斯杜拉河和桑河为势力分界。维持波兰独立是否符合双方利益，以及如何划界，只能在进一步的政治发展过程中才能确定。3.在东南欧方面，苏联关心在罗马尼亚的比萨拉比亚的利益，德国宣布在该地区政治上完全没有利害关系。4.双方将视本协议书为绝密文件。
李霸的办公室，李霸说道：“现在，战争已经不远了。”李斯说道：“为什么。”李霸说道：“德国和苏联秘密的签订而来友好条约，德国没有后顾只有了。而且，苏联和德国想瓜分波兰。”李斯说道：“我们应该做些什么。”
李霸说道：“我们要准备军火，卖给他们啊。”李斯说道：“总统英明。这么说，苏联要加入德国的同盟。”李霸说道：“可能不止苏联，意大利也要参加了。”李斯说道：“这将是，欧洲的一次大型的灾难。”
李霸说道：“前提战争，我们不要参加。中期，我们开始赚钱。后期，我们要开战了。占领我们需要的，一些地方。”
李斯说道：“肯定还是分成两个阵营，我们应该。”李霸说道：“自古邪不胜正，德国是邪恶的，英法是正义的。”李斯说道：“我明白了。”
李霸说道：“还要通知我们的企业，要保护好自己的财产。该放手的，都放手。”李斯说道：“我明白。”李霸说道：“让卫星全天候的监视，欧洲大陆的情况，有什么风吹草动，一定想我报告。”李斯说道：“是。”