场景转到了月亮城。
巫神庙中，逃到这里的文宇化吉、皇甫嵩及文武大臣和一群残兵败将都聚集在这里，他们都跪在月亮巫神的面前，祈求月亮巫神的帮助。
月亮巫神带着十二个女巫进行了占卜，做着巫术，继续装神弄鬼，她闭着眼说：
“天灵灵地灵灵，天神快显灵……月亮神！护佑月亮城吧！请月亮神下凡，派遣十万天兵天将……请月亮神显灵吧！”
月亮巫神刚刚祈祷完，突然一阵狂风刮起，天色马上昏暗了下来。
一道闪电从东方发出，直照到西边，接着，雷声轰鸣，文宇化吉、皇甫嵩、及文武大臣和一群近一千人的残兵败将都惊惧了。
连忙伏在地上跪拜，大气都不敢出，非常虔诚的样子。
月亮巫神说：
“我就是神的化身！神附我身！神附我灵！神附我魂！凡听从我月亮巫神的，神灵就会保佑你们！看在你们虔诚的份上，神灵赐你们神水！你们快快喝下吧！”
文宇化吉及众文武大臣都不敢抬头，只听到一阵淅淅沥沥的声音传入耳中，一阵刺鼻的气味传来。
紧接着，月亮巫神对着他们继续装神弄鬼，说：“你们快起来吧！”
文宇化吉、皇甫嵩等人抬头看到，十二个女巫各自端着一碗“神水”，递了过来。
“你们赶快喝下去吧！神灵就会保佑你们！”月亮女巫带着魔兽面具，边跳着一种驱魔辟邪的舞，边蛊惑他们说。
文宇化吉、皇甫嵩及众大臣连忙都一个个抢着接过碗，说：“多谢神灵！多谢神灵赐神水！”
并像抓住一根救命稻草一样，一个个一扬脖子，一咕隆地喝下去，喝了个一干二净。有的喝完了，还伸着碗。
“咳！咳！咳！”文宇化吉和皇甫嵩等人喝下肚后，感觉到一阵腥臊味传来，有些人甚至想吐出来。
月亮巫神看见他们的样子，说：“神水！乃神灵所赐圣物！一定要虔诚地接受！否则，神灵就会震怒！”
文宇化吉、皇甫嵩及大臣都匍匐在地，虔诚地跪拜在月亮巫神的面前，祈祷说：
“月亮巫神啊！求您在神灵面前帮我们求求情！有得罪之处，求神灵饶恕！求神灵明鉴！我们都是怀着一颗虔诚的心！”
这个时候，突然，一个士兵急匆匆地闯进来。
“报！随国国主多尔曼亲率四万大军，已经包围了月亮城！”
文宇化吉、皇甫嵩大惊，真想不到随军进军如此之快。
“月亮巫神啊！这该如何是好？您快求求神灵，保佑我们吧！”文宇化吉惊惊慌慌地求助于月亮巫神说。
“请国主不要惊慌！不要着急，神灵会保佑你们的！国主请随我来！上月亮山！”月亮巫神说完，就带着十二个女巫向月亮山上走去。
文宇化吉、皇甫嵩等大臣也紧跟而去。