许愿之森，最初原名就叫梅诺思森林，是在梅诺思村东北方的一个小森林，当人们最初在森林旁定居建立村庄，村子自然就以梅诺思为名。梅诺思森林里有许多小池塘，最大的一个位在森林中央，自古以来，人们相信这个圆形的大池塘居住着能实现愿望的森林神只，每年丰收祭期间，村民们都会带着磨碎的加加果，相约一起洒入池塘里许愿，据说相当的灵验。
被改称为许愿之森大约是在十几年前开始。某一年的丰收祭前夜，几个经验老道的猎人进入梅诺思森林中，打算猎补隔天的丰收祭祭品，却在许愿池附近发现一个状似疯狂的男孩，拼了命的朝水池丢加加果，猎人们以为他想要许一个很重要的愿望，却听到他许的愿望是想要变成幻兽——火舞者颠伽迦。他们那时候只觉得这个男孩神智有问题，当做笑话谈论了一下便离开。
半个月后的深夜，同样一群猎人，同样一个地方，他们却遇到令人终生难忘的梦魇。偎斯娜沉睡于达克尼斯黑暗魔力的这个夜晚，天际没有丝毫的月光，他们听到许愿池旁传来阵阵令人惊悚的吼叫声，彷佛承受地狱般痛苦的嘶吼，回荡在森林的每颗树之间。猎人们鼓起勇气靠近声音来源，一只四脚着地全身漆黑的猛兽，背对他们站在许愿池边，它不停的挣扎扭动，身上的毛皮逐渐裂开脱落，暗红色的血液从它脚底流入许愿池中，染红了池水。
猎人们瞪大着眼睛，动也不敢动的看着，那只猛兽一边脱下毛皮，一边以两只后脚站了起来，四肢不可思议的伸展，毛皮褪下露出人类般的皮肤，毛皮褪尽后，它也完全变成了人类，裸着血淋淋身体的样子，吓得猎人们落荒而逃。
这件事没多久就传遍整个村子，而且之后传出有更多村民在森林中见到猛兽化身成人类，或是人类化身成猛兽的事件。许多人都认为那只猛兽就是那个发疯的男孩，流言传到后来，“许愿池的诅咒”成了最后的结论。从此之后，村民们深怕村子也会受到诅咒，就不再以梅诺思称呼这个森林，改以许愿之森代替。直到现在，村民们还是会惧怕在夜里进入这个森林。
“走吧，我陪你们去。”磊伊得一马当先带头朝许愿之森走去。毕业生和村民们点起火把跟在他后面，虽然很想劝阻他，但碍于他唤兽师的地位，没人敢出声反对。
“毕业生请注意，其他各职业的就职测验改到明天举行！”吐吐胡子临时想到其他测验一个都还没举行，在毕业生离开之前，他急忙宣布延期到隔天。有几个毕业生听到他的话转回头，脸上写满了不安。终于人群慢慢离开了广场，吐吐胡子吹奏一首安祥的曲子，熄灭了喷泉之灯。
“怎么大家都走了？丰收祭呢？”显然刚睡醒的亚当先生，坐在自家摇椅上，看着黑暗的广场，年老记忆力不好的他，恍惚间还以为自己做了一场梦。
往许愿之森的路上。
“这样做好吗？”瑞可走在磊伊得旁边，满脸厌烦的说。它倒不是因为磊伊得举行第二阶段测验而感到厌烦，而是跟在它后面的一群女孩，老是吱吱喳喳的说它好可爱，甚至想要摸它，而它最恨别人这样做。
“有哪里不好？如果不更改条件，通过测验的人实在太少，甚至连那个特别的女孩都不能通过测验，因为她已经被主持人判定失败，这样太可惜了。”磊伊得走在路上，哼着一首描述星星的歌，彷佛在回应他似的，夜空的星星一颗颗闪烁了起来。
“这不就是你带那只巧伊斯来的目的吗？”
“它啊……”磊伊得转回头看被艾薇莉丝抱着的维多，“差点就刷掉许多未来的唤兽师，幸好有那个女孩挽救，不然带它来真是我最大的错误。”他自嘲的说。
“派你这懒虫来当主考官的笨蛋，才是犯了最大错误的人。”瑞可毫不留情的说。磊伊得好像很习惯这只火红色猫的锋利讽刺，小小苦笑了一下，接着就继续哼他的歌。
“你们觉得主考官人怎么样？他好像有点……古怪。”雪音走在英帕修和艾薇莉丝中间，在默默行走的人群中突然问。由于磊伊得一直回过头朝这边看，她似乎相当在意。
英帕修没有回话，他的样子像是正在专注想着什么事，古怪的唤兽师测验主考官引不起他的兴趣。
艾薇莉丝发现雪音转而看向她。从讲台离开时，他们三个人很自然的走在一起，艾薇莉丝觉得好像有了同伴一样，高兴的紧紧跟着他们，完全忘了等一下要面临的第二阶段测验，现在同伴之一开口问问题，她当然要赶快回答。
“维多说主考官大人很坏，不只强迫带他来这里，还把他关在笼子里。”她话刚说完立刻掩住自己嘴，不敢相信自己竟然说一个唤兽师的坏话，那和亵渎神圣的帕莱拉有什么两样，想到这里，她眼泪几乎快冒了出来。
“你的巧伊斯这样说？”雪音脸上浮现不满的表情，“欺负柔弱的巧伊斯，这种人实在太差劲，即使是善良的偎斯娜女神也不会原谅他。”雪音大胆的批评让艾薇莉丝觉得心里一振，有种和朋友一起做坏事的感觉，让她也附合的多说了磊伊得几句。
走出城镇的石板街道，转入两旁种满加加果树的乡间泥土路，晚间的凉风吹走白天剩余的最后一点闷热，却也让天色变得更加深沉。随着许愿之森一步步的接近，加加果田变得愈来愈稀疏，取而代之的高壮树木愈来愈密集。
“要是第二阶段测验没人成功，你该怎么办？”将近森林入口时，瑞可问。
“你不问我倒没想到。”磊伊得说，“瑞可，瑞可，瑞可，幸好有你这只聪明的猫，你一定已经想到方法了，不介意我偷懒的话，可以直接告诉我吗？”
“别想。”瑞可昂起头，快步超前磊伊得好几步远，摆明要他只能靠自己。
“帮个忙嘛。”磊伊得说，这时瑞可停了下来，前面走来五六个背着弓箭，拿着斧头的猎人，正在边走边说话。
“你们有看到吗，那两只夜狼的尸体，几乎断成两截，看起来好像是被什么东西抓断的。”
“夜狼是达克尼斯的信奉者，不论是什么东西攻击了夜狼，最好他有不得不这么做的理由，因为夜狼的报复将是无止尽的。”
“是呀，赶走它们是唯一的方法。”见到一大群人迎面走来，猎人们停止谈话，表情显得既惊讶又困惑。
磊伊得向猎人们打招呼，确认前面就是许愿之森后，又继续往前走。
“夜晚的许愿之森很危险，你们确定要现在去？”
“别担心，再怎么危险也比不上依卡休斯森林。”磊伊得不顾猎人们的警告，领着毕业生和村民来到许愿之森入口。这里立着一个漆成白色的警示牌，上面写着：“不明幻兽出没，请勿任意进入。”有点褪色的白漆上沾了几滩暗红色污渍，看起来相当刺眼。警示牌旁边另有一个道路指示牌，上面有三个箭头，指向西边的写着：“穆西小丘”；指向他们来的方向的写着：“梅诺思村”；指向南边的写着：“比格树菇”。
“我们村子什么时候冒出这么多不怕危险的人？”猎人们虽然这样说，但看到跟来的村民中有不少熟识的人，谈谈说说了解情况后也留了下来，似乎是想提供毕业生一些帮忙。
许愿之森由一条小径进入，由于多年来很少人行走，已经长满了杂草。小径蜿蜒进入火光照不到的黑暗之中，里头偶尔传来野兽低吼声，树林边夜枭飞起盘旋，风一吹动林叶沙沙做响，时隐时没的兽眼警戒着这群不速之客，对于在站在入口的人来说，这森林有种令人透不过气的压迫感。
“好啦，终于到了，时间也剩下不多。在开始之前，我想先问一下，有没有人想要退出测验的？”磊伊得双手叉着腰，表情首次变得严肃，“我知道夜里进入这座森林有一定的危险性，觉得害怕的人现在就可以放弃，你们将可以平安离开，和家人一起，参加热闹的丰收祭，享用美味的大餐。至于唤兽师的资格，原本就是留给有勇气，不惧怕对抗任何危险的人。坦白说，这个测验只会是唤兽师生涯的一个小小试炼，即使通过，成为我们的一份子，将来还是会有更多更困难的阻碍必须跨越，而其中不乏许多可能丧失性命的挑战。”
毕业生听了磊伊得这段话后，几乎脸上都露出犹豫的样子，有少部份的人反而往前走，显得更是跃跃欲试，而明显露出害怕样子的人并不多，对唤兽师这个职业的憧憬，很能压抑他们对许愿之森的恐惧。
“没有人要放弃吗？”磊伊得又问了一次。
“我要退出。”一个毕业生有些畏缩地举起手，尴尬的对每个人笑了笑，“我其实是比较想参加厨师测验的，只是先来唤兽师测验试试。”他举起的手拿着一把锅铲，上面绑着两条红色缎带。
“很好，懂得放弃，还有了解自己真正想要的，也是一种智慧。”磊伊得点点头，微笑着说。那毕业生原本很担心被责备，没想到得到的却是称赞，知道不会因此而被瞧不起，让他放下心来。接着就又有四五个毕业生以相似的理由退出测验，磊伊得请了两位猎人护送他们回村里。
“我…：我是不是也该放弃比较好？”艾薇莉丝喃喃的说。
“Fii？”维多轻撞她额头，好像想打醒她，但它黑色的毛却害她打了个喷嚏。
艾薇莉丝揉揉鼻子，“我那么笨，又什么都不会，有办法当个唤兽师吗？”她听了磊伊得的话，又变回那个消沉的艾薇莉丝。
“Fii。”
“我，我是吗？”
“Fii！”维多自傲的说，彷佛有了它，艾薇莉丝就是全雷克大陆最棒的唤兽师。
经过维多这么自信满满的开导，艾薇莉丝单纯的心很快又有了莫名的勇气，她还更进一步的想，如果真的能再得到一个奇兽，不就等于又多了个朋友，能在一天之中交到两个新朋友，还有什么比这更值得期待的事。她兴奋的想找雪音问问碧绿儿是不是也和维多一样，已经认定雪音是个唤兽师，可是雪音正和英帕修低声谈论着什么，没注意到她的举动，她不敢偷听，就站在原地，感觉有点落寞。
“好，留下来的人准备一下，测验马上就要开始。”磊伊得在说话时，拿出银沙瓶，施法在地下布了一个六芒星召唤阵，当他正要召唤时，英帕修举起手说：“主考官大人。”
“嗯？”磊伊得停下动作，看到叫他的人是英帕修，先是有些疑惑，接着嘴角上扬，露出意味深长的微笑，“有什么事吗？阿普莱特侯爵。”他说。
“大人知道唤兽师的“拥兽上限”吗？”英帕修边说边往磊伊得走，雪音跟上。艾薇莉丝看着他们往前走，却没有找她一起，虽然这似乎是理所当然的事，但她心里还是有种失落感。
“艾薇莉丝，你在发呆吗？快来。”雪音走到一半发觉艾薇莉丝没跟来，回头轻轻喊道。
艾薇莉丝快步跟上。“你听到了吗？维多，她叫我过去，而且还叫我名字。”她高兴的不得了，虽然维多完全不懂她在高兴什么。
她走到雪音旁边时，磊伊得正好在回答英帕修的问题。““拥兽上限”，顾名思义，就是唤兽师能拥有的奇兽数量上限。虽然每个唤兽师的上限不同，但达到上限是每个唤兽师都会面临到的问题，因为召唤灵契一旦成立，在唤兽师的一生中都无法解除。所以若是不断得到奇兽，迟早会造成唤兽师无法再和新奇兽谛结灵契的情况。我说的对吗？侯爵。”
“对不起，大人，你当然会知道拥兽上限，我想说的是，我和艾佛特侯爵……还有艾薇莉丝·班，已经各自拥有一只巧伊斯，如果现在我们没有事先计画而再得到一只……可能不一定有帮助的奇兽，这将会浪费掉我们的拥兽上限。我想请求大人，可否让我们以其他的测验代替？”现场大部份的人都是第一次听到“拥兽上限”这个名词，听着磊伊得和英帕修深奥的对话，都露出一知半解的表情。
“是的，大人，拥有巧伊斯已经证明我们三个有成为唤兽师的资格，如果为了测验而占用拥兽上限，对我们未来将有很大的影响。”雪音很有默契的接着说。艾薇莉丝想到刚才他们低声谈论事情的样子，原来就是在谈这件事。
“你呢？艾薇莉丝·班小姐，也和两位侯爵有一样的想法吗？班小姐？”磊伊得看艾薇莉丝偏着头想事情，好像没听到，又再叫了她名字一次。
“是，是……对不起，大人，你刚刚说什么？”艾薇莉丝显得很不好意思的说，磊伊得笑着又问了一次。
“我……我觉得……”她偷偷看了两位侯爵一眼，英帕修英俊的脸微微皱着眉头，雪音不解的看来，银白色的长发像镜子一样映出周围火把的火光。
“我和两位侯爵一样。”虽然她刚刚想的是能再得到一个朋友该多好，但她不敢说出她的心声，比起再得到一个朋友，她更怕失去这两位侯爵的认同。
磊伊得思考了一会之后说，“虽然……你们说的话很有道理，但我坚持你们必须和其他人参加相同的测验。”英帕修和雪音听了露出失望的样子，但他们也莫可奈何，主考官对测验的决定有必然的权力，即使是有权势的贵族也无法干预。
““即使是最弱小的奇兽，也会拥有人们意想不到的能力。”这是我的老师，“大唤兽师”——欧汶·伊萨的名言。好好寻找你们的下一只奇兽吧，太在意拥兽上限，可没办法当个好唤兽师。”磊伊得鼓励的说。他笑着朝他们点点头后，伸出手对着刚才他布下的召唤阵喊道，“召唤！葛雷莎！”
六芒星召唤阵发出射向天空的光柱，一个闪着无数萤光的身影渐渐浮现，等到光柱消退，一名乍看之下像是成年女性的人影轻飘飘的站在他面前。她穿着宽大的衣袍，全身笼罩在一层白茫茫的雾气之中，叫人分不清她是幻影，还是真实。
“是幻兽！好漂亮！”所有人都非常好奇的看着她。
“葛雷莎，今天要麻烦你当一下保姆。”磊伊得打趣的说。葛雷莎环视现场的人，不似人类的白色眼睛之中闪着亮光，似乎能够看穿一切。她微微点了点头表示同意。
艾薇莉丝看着葛雷莎，总觉得她的每个动作，都让人有种迷蒙的感觉，事实上，不只是她，所有人都有相同的感觉。