三藏与哪吒站在海边焦急地等待着行者返回。忽然“唿啦”—声水响，行者飞身跃到岸边。二人赶忙迎上，三藏问道：“悟空，怎么样？”行者笑道：“这厮定是哪位龙王的亲戚，被安插在此训练水军。此地与西海最近，待老孙去问问敖钦来。”哪吒道：“老贼，可要我与师父与你同去？”
行者笑道：“不用不用，敖钦也算是我的老朋友了，你们放心在此等候便了。”说着，唿哨一声，纵身跃上云霄，奔西海而去。
西海龙王敖钦坐在龙椅当中，听龟丞相诉说被小白龙的手下撵出大门的遭遇。敖钦听罢长叹一声：“我就知道是这种结局，他是不会来帮我的。也怪我当年做事太过绝情，而今悔之晚矣。你且下去休息吧。”龟丞相施礼退下。敖钦颓然坐倒在龙椅之中，禁不住老泪纵横。正在此时，门口传来急促的脚步声，敖钦赶忙擦干了泪水。巡海夜叉急急入内跪倒奏道：“大王，齐天大圣孙爷爷来了！”敖钦一愣，赶忙站起身来：“现在哪里？”话音未落，便听到行者大大咧咧地喊道：“老朋友！老兄弟！”敖钦大喜，快步走下丹墀向门口迎去。行者大步走了进来，笑呵呵地道：“好你个敖钦，听说俺老孙来到，也不迎接！”敖钦上前一把抓住了行者：“大圣啊，小龙方听大圣来到便欲出门相迎，不想大圣已经来到。”行者笑道：“这四海龙宫乃是俺的老家，到这里来谁还耐烦通察，便直接进来了。老孙戏言，老兄弟莫要当真。”敖钦笑道：“当得，当得。大圣随时进出，小龙不胜欢迎之至！”
二人说着走进了龙宫，敖钦恭请行者落坐，命人速速献上茶来。
行者笑道：“老兄弟，我今天来乃是有事相问。”敖钦道：“大圣请讲。”
行者道：“你放纵子侄为妖，与俺老孙作对，是何道理？”敖钦一楞：“大圣何出此言？小龙实在不明白。”
行者道：“老孙途经北海，发现孽龙作怪，细察之下，竟是你的亲戚！”
敖钦更是摸不着头脑：“什么亲戚？小龙一无所知！”
行者道：“便是北海中那条乌龙，他说要与舅父千喜龙王过寿。凡水中之龙，均与你敖家沾亲，这一点你欺俺老孙不知？这千喜龙王，定是你的叔伯兄弟之辈！”
敖钦先是一愣，而后长叹一声：“大圣啊，你就是不问此事，小龙也有一肚子话要和你说！”
行者怪道：“哦，你说。你说。”
敖钦道：“大圣提起北海中这条乌龙，他乃是魔怪九头虫之子！”
行者一惊：“什么？你说他是九头虫之子！”
敖钦点头：“正是。那九头虫大圣应该认得，取经途中，路过祭赛国，你为金光寺抢回舍利子，与小圣二郎真君将九头虫的丈人万盛老龙打死，将九头虫打成重伤，他逃到了北海……”行者道：“这些我都知道，你简短直说。”
敖钦点了点头，叹了一口气：“几年之前，这个九头虫带领大批魔怪，来到了西海之中，训练水兵，放出话来，要踏平四海龙宫，将我兄弟四人赶尽杀绝。这些年来，战事频繁，九头虫虽然未曾得手，可我四海龙兵也是损失惨重。前日小儿摩昂被九头虫所杀。这四海马上就要撑不下去了！”他再也说不下去了，哽咽着坐在了龙椅上，老泪纵横。
行者吃惊地道：“怎么，摩昂太子死了？”
敖钦点了点头，深深吸了口气：“大圣见到的那条乌龙就是九头虫那厮与万盛龙王之女所生的孽种。他万盛家虽称龙王，但实乃蛇种所化，因此，与我敖家毫无瓜葛，大圣错怪老龙了！”
行者赶忙站起身走到了敖钦身旁：“老兄弟，是老孙错怪你了。你莫要伤心。”敖钦抽泣着点头。
行者道：“老兄弟，最近三界发生了惊天之事。妖邪无天，侵天庭入地府占冥界，将众佛仙天神全部掳走。如今这三界之内，所有众仙佛俱是他手下妖孽所化，只有老孙和我师父三藏与哪吒三太子逃了出来！”
敖钦听罢行者之言，惊得合不拢嘴，半响才道：“难怪！难怪！我大哥敖广几次上天庭面见玉帝告状，玉帝均以下界之事由他去吧这一句话将我们打发回来。原来竟是一干妖魔幻化，如此，怎生奈何？”
行者猛地站起身：“怕他什么无天有天，只要俺老孙有一口气在，定要与他斗个鱼死网破！老兄弟，老孙此次来到北海，就是为了这个九头虫。”
敖钦一楞：“哦？大圣是……”
行者道：“我师弟八戒、沙僧关押在彼处，本来我三人要前去将他们救出，现在既然老兄弟有难，俺老孙岂能袖手旁观？这样吧，我便将你身旁的这个祸患铲除，如何？”
敖钦听罢大喜过望，竟扑通一声跪倒在地：“大圣如能铲除妖孽，四海之内皆听大圣号令！”
却说天池小白龙道场，小白龙烦躁地走来走去。外面传来急促的脚步声，小白龙收了脚，回过头，夜叉急急走了进来禀告：“菩萨，外面有人求见，说是……”小白龙不耐烦地道：“又是敖钦的使者？说我不见。真是岂有此理！”夜叉忙道：“菩萨，来人说是你的大师兄，姓孙……”，小白龙猛地一抬起头：“是我大师兄……！”，夜叉点头道是。小白龙一把推幵夜叉，小跑着向外奔去。夜叉见此，也赶忙跟随着跑出去。行者在水府门前东瞧西望。小白龙急急跑出来，见了行者的身影，又惊又喜，忙喊：“大师兄！”行者闻声回头，小白龙飞步上前，扑通一声跪倒在地：“大哥，你，你来了！”说着，激动的泪水流过了小白龙的面颊。行者心中也是感动，他赶忙伸手扶起了小白龙：“好兄弟，别来无恙？”小白龙一把抱住行者：“大哥，怎么这些年也不来看看兄弟？”行者道：“我这不是来了吗？”小白龙笑道：“太好了。一定要在我这儿多住几日！”行者笑道：“便是一日也不能住！”小白龙一愣：“却是为何？”行者道：“哥哥此来，乃是要求兄弟一件事。”小白龙道：“大哥请讲，但凡是兄弟能办到的，万死不辞！”行者点点头道：“我要你和我一道帮助你父亲敖钦消灭妖魔九头虫，救出你八戒和沙僧两位师兄。”小白龙一愣：“怎么，哥哥要我去帮助敖钦？”行者点了点头：“正是！你们的恩怨恐怕没有人比我更清楚，可现在大敌当前，你绝不能因旧事丧失正心正意。你马上与我同去！”小白龙沉吟片刻，狠狠咬了咬牙：“也罢，既然哥哥亲身到此，也由不得我敖烈不行。咱们这就走吧！”行者笑着拍了拍他的肩膀：“这才像俺老孙的兄弟！”说着，一把拉起小白龙，二人破水而出。
行者和小白龙变成两个白衣人，来到小波元府门前，把门的妖邪喝道：“什么人竟敢擅闯水府？”二人也不搭理，看了看守门的妖邪，行者轻轻伸出一指，一道白光疾射而出，那妖邪在白光的带动下竟然缓缓升起，大叫着。“哗”的一声，他的身体被挂在波元府的牌楼上。二人冷笑一声，大步向波元府黾走来。府内的妖邪已听到了门前的呼喝之声，赶忙各持兵器围上来。两个白衣人连看也不看他们，径直向乌龙所在的大堂走去。众妖大怒，抡兵器扑了上来。当先的一个白衣人伸手一指，喊了声：“定！”几十个妖邪霎时间目瞪口呆，便如泥塑木雕一般。这时，乌龙已带人赶到，目睹了刚才发生的一切。他赶忙率妖迎了上去，众妖排开阵势将二人围在当中。后面的那个白衣人不慌不忙地从怀里掏出一个紫金葫芦，揭开盖子，大喝一声：“疾！”葫芦中射出一道白光，那白光霎时间化成了无数八部龙兵，尽皆身穿白色僧衣，手持钢刀。龙兵迅速排列，转眼之间便将妖邪们排成的阵形围在当中。众妖还没闹清是怎么一回事，八部龙兵的钢刀已架在了他们的脖子上。
那乌龙看得目瞪口呆，一见这阵势已知来者定非凡人，赶忙快步迎上施礼道：“二位上仙且慢动手！”
白衣来客扭过头来。当先的一人冷冷道：“怎么？”
乌龙忙道：“请问二位上仙名号？到我这小波元府，不知有何贵干？兄弟能否帮忙？”
当先那白衣人鼻子里轻轻哼了一声：“这还像话。兄弟，收了法术。”身后那人轻喝一声，一道白光回到紫金葫芦中，八部龙兵霎时不见。
当先那人道：“我姓马，叫马温，他是我兄弟小白。我们来此乃是听说你要与敖钦开战，特来相助，不想你手下这些混帐不识好歹，对我二人大声呼喝，因此动起手来，望你莫怪！”
乌龙大喜道：“二位是来相助我等？”
马温点了点头：“我们与四海龙王乃是世仇，此番正好借机复仇！”
乌龙喜道：“二位能来小龙求之不得，哪里还敢相怪？二位快请里面落坐！”
马温嗯了一声，头也不回，轻轻向身后弹出一指，一道金光射出，登吋将被定身法定住的一干妖邪解了咒语。只听“扑通”连声，众妖摔倒在地，大声呻吟着爬起来。
乌龙骂道：“这些不识好歹的蠹货，正该教训你们！还不给我滚开，在此丢人现眼！”说罢，带着二位客人走进正堂，主宾分别落座。
乌龙陪笑道：“二位上仙是在何处修炼？怎的法术如此高强？”
马温笑了笑：“我二人乃是昆仑上圣，我专修各种功法，步战，我兄弟小白专修各样水斗水战。”
乌龙大喜道：“二位来得真是凑巧，我们正要聘请熟习水战之人训练水军，二位真是雪中送炭！”
马温微微一笑：“公子不必客气。我听说前些日子，公子与那哪吒相持吃了些亏？”
乌龙长叹：“哪吒法力高强，力大枪沉，小龙被他玩弄于掌股之间，真是惭愧。”
马温道：“待我兄弟为你出这口恶气如何？”
乌龙大喜：“此话当真？”
马温道：“君子无戏言！”
乌龙笑道：“如此小龙仰仗上仙了！”
话分两头。海滩上，哪吒与三藏二人对坐闲谈。猛地海中翻起一道大浪。哪吒笑道：“老贼来了！”乌龙带领众妖和马温、小白二术士落在了岸上。乌龙叫道：“兀那哪吒，前日被你所辱，今天俺搬来了昆仑上仙为我出气，快来领死！”哪吒冷笑一声，对三藏道：“你看那孽畜无礼，前日未曾杀他，今日不知又搬来救兵，要与我相持放对！”说着，他站起身走了过去，喝道：“不知死活的犟畜，前日不杀你，怎么又来寻死！”乌龙喝道：“死到临矢还敢狂妄无礼！”
身后的马温缓缓走了出来：“你就是哪吒？”
哪吒哑然一笑：“不错，正是本座。你是何人？”
马温喝道：“我乃昆仑山上仙马温是也！”
哪吒喝道：“什么马温、猪温，要打便打，少要多言！”
马温冷笑一声，缓缓走到一个妖邪身旁，从他腰间拔出了一柄钢刀。乌龙赶忙提醒他：“上仙，这哪吒乃天神下凡，千万不要小视了他！”
马温面带微笑，轻轻点了点头，走到哪吒面前：“怎么样？现在开始吗？”
哪吒问：“你的兵器呢？”
马温挥了挥手中的钢刀：“就是它！”
哪吒怒道：“这畜牲辱我太甚，不杀你不足以平我之愤！”大喝一声，背后抽出火尖枪，“嗍”的足下生出一对风火轮。双臂一加力，火尖枪枪头幻出一道红光，吞吐闪烁。
一旁的众怪见这等威风凛凛之像尽皆失色。乌龙高喊道：“上仙千万小心！”
马温微微一笑，手中钢刀一摆，登时放出万道金光。众怪大惊，那钢刀的主人伸伸舌头道：“这刀在我的手里，怎的什么光也没有，偏到了他手中便有这许多金光！”乌龙不屑道：“你算是个什么东西，人家是得道的上仙！”
只听那边哪吒大叫道：“好，果然有些筋节！”说着，风火轮飞快转动，起在空中。马温轻轻一跃也纵起云端，二人枪来刀往战在了一处。战经一百多个回合，二人竟是难分高下。观战的众怪大声喝起彩来。
喝彩声中，只听哪吒一声大喝：“变！”登时现出了三头六臂的法身，手持六样降妖法宝，恶狠狠地向马温扑来。众怪的喝彩声登时变成了一阵惊叫。马温不慌不忙，冷笑一声，喊声：“变！”霎时之间也变成了六臂三头，劈面迎上，二人再次酣战起来。妖怪们的喝彩之声又起。哪吒焦躁起来，大喝一声：疾！将九龙飞火罩当空祭起，劈头向马温压来。那马温不知厉害，反倒迎了上去。扑的一声，被飞火罩扣在了下面。观战的众怪发出一阵惊呼。哪吒得意地大笑起来，伸出手在飞火罩上连拍三下，罩旁登时现出九条火龙，口喷烈焰向飞火罩内的马温烧来。
乌龙着急地对小白道：“你师兄完了！还不快去相救！”
小白微微一笑：“不必着慌，且请看来！”
乌龙急道：“还看什么，再看便成灰烬了！”小白只是微笑不语。
那壁厢，哪吒一声大喝，九龙霎时不见。他掀起飞火罩，里面空空如也，哪里有马温的影子？他大吃一惊。只听身后响起了一个声音：“小郎，看俺马温的法力！”
哪吒一惊回头，只见马温双掌发出无数道细如丝线的金光，霎时将哪吒围困。哪吒一惊，大喝一声跃起空中，想要逃脱金光的围裹，不想那金光竟像长了眼睛一般，竟也跃了起来，在空中将哪吒围住。一声响亮，金光变成了金线，将哪吒紧紧地捆绑起来。哪吒大急，猛地，天灵中开，露出粉红色莲花元神，马温恰在此时赶到，右掌发出一道五雷法，镇在了哪吒的天灵之上，莲花登时消失，哪吒委顿在地。
众怪发出一阵疯狂的喝彩声。乌龙更是欣喜不已，冲着马温连声大叫：“上仙真个好法力！好能耐！”
马温施施然走了回来，将刀插在那怪的刀鞘之内。忽然身后有人髙宣佛号：“阿弥陀佛。”马温回过头，身后站着三藏。马温赶忙施礼道：“师父有何话说？”三藏面带微笑道：“请老师将哪吒放开。”
马温笑了笑，指了指乌龙道：“在下乃受雇于这位公子，师父如要马温放人，且请问过这位公子。”
三藏笑了：“如此，贫僧也要领教了。”
旁边的一众妖邪笑了起来：“你那要饭的和尚，再莫要丢人现眼，你那哪吒法力如此高强，都被马老师撂倒，你还不知厉害，敢来埝虎须！”
三藏笑而不答，猛地，他身上的锦斓袈裟放出万道红光，三藏的天灵在红光中缓缓打开，一尊佛像冉冉升起，正是旃植功德佛的原神。众怪一见此等景象，方知这位要饭的和尚原来更难对付，四周立刻鸦雀无声。
马温的脸色变得异常凝重，他双掌一合，天灵已打开，射出万道金光。三藏的脸上仍带着微笑，双掌合十，一道红光在空中凝聚，光线越来越大，慢慢凝成了一道红宝石颜色的光柱。光柱在空中吞吐闪烁着。
马温的脸色显得非常紧张，他凝视着红色的光柱。三藏脸上仍然挂着微笑。猛地，他仰起头，发出一声长笑，红光发出尖锐的破空声，直刺马温的前胸！
旁观众怪失声惊叫起来。马温不敢怠慢，双掌向前一推，一片金光在空中幻成盾牌模样，挡住了三藏的红光。二人在空中僵持着。一会儿，红光向前突出一点，又缩了回来。一会儿，黄光又向前突出一点，又缩了回来。两色光柱忽前忽后，不停地变幻着。
马温突然一声大喝，跃起空中，双手猛挥，黄光登时幻成了长矛模样直向三藏刺来。三藏也跃了起来，红光暴起，只听砰的一声巨响，劲风鼓荡，将周围旁观众怪激得连连后退。
巨响过后，二人从空中落下，三藏合掌道：“马老师，贫僧佩服！”
马温赶忙施礼：“师父，马某心悦诚服！”说着，他轻轻一挥手，哗啦一声，绑缚哪吒的金线恍然不见，哪吒翻身而起。
马温道：“师父咱们后会有期。”
三藏合十道：“贫僧玄奘，有事时请呼贫僧法名。”
这时，乌龙走过来：“各位老师，现在我水府正好用人，小龙恳请各位都到水府之中，大家聚集一堂，朝夕相处，岂不是好！”
马温点了点头：“嗯，不知玄奘大师和三太子意下如何？”
三藏沉吟片刻，对哪吒道：“三太子，你意下如何？”
哪吒想了想，长长地叹了口气：“我本天神，而今竟沦落成孤魂野鬼，要在水府藏身，真是可悲！”
马温笑道：“三太子言之差矣，如今正赶上改朝换代之机，正是你我辈大显身手之时，功成后三界之内任你行走，岂是个三坛海会大神所能包容的？”乌龙忙道：“马老师说得极有道理，我明天就将各位推荐到我父亲九头大王处，那众位可就真是如鱼得水了！”
哪吒叹了口气：“罢了，就依众位之见！”
乌龙大喜：“如此，请众位与我一道回府，明日前往我父之处，如何？”众人欣然答允。
九头虫得了这些法术高强的仙师，心中自是高兴，立即在波元点兵台摆上好几桌丰盛的菜肴。九头虫坐在首席之上。客席上坐着马温、小白、三藏、哪吒和乌龙。九头虫端起酒杯笑道：“多谢众位前来相助，本王在此礼敬。请！”众人齐声应道：“请！”九头虫一饮而尽，放下酒杯笑道：“听犬子言道，众位法力高强，且深谙水战。本王这里的水军也是颇具实力，我已命他们即席操练，以正众位方家的法眼。”马温笑道：“正要如此。大王，我这位兄弟小白乃是水战的大行家，让他看一看，也许能有所裨益。”九头虫笑道：“如此甚好。”说着，他击掌三下，众妖组成的水军进人教练场中，排列阵势开始操演，众人静静地看着。台下的众妖队列整齐，进退有度。九头虫非常得意，用眼睛斜睨着台上的众圣。众圣面无表情，只是静静地看着。九头虫有些耐不住寂寞了，他轻轻咳嗽了一声问道：“诸位，感觉如何，还可入方家的法眼吗？”
小白看了他一眼：“不知大王要用此水军与谁作战？”
九头虫傲然一笑：“当然是与四海龙王麾下的海龙兵！本王有无天佛祖法旨，便是统一四海。”
小白哦了一声，便不再说话。“噗哧”一声，马温笑了出来，其余众圣也露出了会心的微笑。
九头虫望着众人有些愠怒：“诸位何以发笑，难道我的水军不能与海龙兵作战？”
马温赶忙收敛了笑容对哪吒道：“三太子，你在天庭时乃是三坛海会大神。大王的水军比起天河水军来如何？”
哪吒笑了笑：“见大王的水军才知天河水军是何等精锐！”
九头虫一愣：“这是何意？难道我的水军不成体统？”
旁边的小白忽然道：“大王应该杀掉训练水军之人！”
九头虫愣住了：“如此说来，你们认为我的水军狗屁不如？”
小白笑了笑：“这根本不是水军！不要说与海龙兵作战，就是江河湖海任哪一位龙王的普通龙兵，都能随便将其击溃！”
九头虫大怒，拍案而起：“真是岂有此理！我统带水军与海龙兵大小数十战，怎么说不能与海龙兵作战？”
小白道：“请问大王，这数十战人数是怎样的？胜负是怎样的？”九头虫语塞。
乌龙道：“不瞒众位老师，数十次海战，我们的水军多出海龙兵数十倍，可是，可是……”，他看了看九头虫，九头虫哼了一声：“说吧！”乌龙道：“没有一战获胜！”
小白笑了笑：“这样的水军，落得如此结果，也就不奇怪了！”
九头虫冷笑了一声：“小白先生，真是狂傲啊！不知是有真才实学，还是浪说妄言？”
小白缓缓站起身来：“空口白牙，大王也是不信。这样吧，我且请问，台下这支水军，想是波元府中最精锐的部队了？”
九头虫冷冷地道：“不错。”
小白点点头：“大师兄，请你帮我把住旗门，小弟破解此阵。”
九头虫的脸上现出了冷笑：“怎么，小白先生想凭一己之力破解此阵？”
小白没有答理。他从桌上拿起一支筷子，将盘里的海螺倒在桌上，轻轻一点，海螺霎时变成水军士卒。小白道：“我以海螺替带水军，只用十二人便能破解此阵。”
九头虫脸色铁青：“好，如此大话，看看你到底怎样！”小白回过头对三藏、哪吒和乌龙道：“请三位做我的弼宿，一旦大阵崩溃，三位即将散兵俘获！”三人点头答允。