如来佛祖涅槃，无天侵占灵山仙境之后，接着，又占领了天界，冥界，命令手下十大弟子率领众妖，四处搜索三界漏网之圣，妄图将他们一网打尽。
百长巨蟒在灵山圣境大雄宝殿上空盘旋巡视，巨蝎带领一伙妖孽冲进藏经阁。怀揣燃灯佛祖舍利子的燃灯弟子云居尊者正躲在藏经阁内，见巨蝎一伙进来，急忙躲到一根木柱后面。巨蝎四下看了看，大声道：“大家仔细搜索！无天佛祖有旨，灵山之上，不能放走一个人！”众怪齐声答应，立刻分散行动，冲进每一个房间搜查。片刻后，便有几个执事比丘被抓获。
巨蝎抬头向藏经阁上看去，云居尊者赶忙蹲下身子。巨蝎缓步向楼梯走来，云居尊者大惊，赶忙回身，蹑手蹑脚地躲进燃灯上古佛的禅房。巨蝎抽了抽鼻子，似乎嗅到了什么。“唰”的一声抽出一柄弯刀。云居尊者迅速纵身躲到横梁上，巨蝎手握弯刀走进禅房，云居屏住呼吸，看着巨蝎。他慢慢走到横梁下，喝道：“是你自己出来还是让我把你揪出来？”云居尊者闭上眼睛。忽听横梁末端的藏经柜发出“吱呀”一声，从里面爬出一名比丘僧。云居这才知道，原来巨蝎并没有看到自己，他舒了口气。
巨蝎怪喝道：“你为什么要躲在里面？”那比丘道：“既然被你找到，多说也无用！”巨蝎一阵冷笑，刀光一闪，只听比丘一声惨叫，身体被砍成两截。云居尊者赶快闭上眼睛。巨蝎转身走出禅房。云居轻轻溜下房梁，蹑手蹑脚地走到禅房门边，侧耳谛听，外面寂静无声。他念动口诀，从门缝里钻出来，定了定神，抬头一看，顿时吓得目瞪口呆：那巨蝎怪就站在他面前，双眼紧盯着他！可奇怪的是巨蝎好像没有看见他，她的眼睛望着门里，侧耳细听，云居莫名其妙，屏住呼吸。骞地，巨蝎飞起一脚，踢开禅房门，冲进去，纵身飞上横梁，那位置正是云居刚才藏身的地方！巨蝎用眼睛扫视了一遍，发现屋里空无一人，嘟嚷道：“奇怪，明明听得这里有响声！”云居尊者见状，拔步向走廊尽头奔去。经过一面巨大的青铜镜时，他收住脚步，走到镜子跟前，可镜里却没有他的影子。他觉得好生奇怪，伸手摸摸自己的身体，身体好端端地就在他的眼下。忽然他想起什么，伸手手入怀，掏出燃灯上古佛圆寂时留下的舍利子。舍利子一离身，他的身影立刻出现在铜镜之中。他这才明白，巨蝎之所以对他视而不见，是因为舍利子帮助他隐藏了身影和气味！
再说那阿修罗界，这是一个依岩壁开凿的复制人神的巨大作坊，是无天的一大创造。无天为实现名正言顺地统治三界，在这里将一伙妖孽复制成玉皇大帝及众天神天将，以此以假乱真。
作坊里蒸气腾腾，青蓝色的魔火蹿起几十丈高。作坊中央摆放着一台巨大的木制机器。机器分为上下两层，下层由数十口大鼎组成，鼎中注入了热油和干柴，十几名黑衣工匠正不停地向鼎中添加油料和干柴。机器的上层是一个方形的水晶房间，从外面可以看透里面的一切。
一名黑衣领班走过来问道：“准备好了吗？”工匠答道：“大人，可以点火了。”
黑衣领班双手一挥发出一阵青蓝色的魔火，霎时间，几十口大鼎同时燃烧起来，魔火熊熊。黑衣领班冲另外的十几名工匠挥了挥手，那十几个人迅速跑到一个巨型的风袋旁，拼命拉拽着风袋尾端的鼓风柄，巨风从风袋的出口吹向巨鼎，魔火借着风势燃烧得更加旺盛。
水晶房间的东西两侧有两扇门，乃是进口和出口，下面铺设着长长的传送带。进口处摆放着两台木制的人形测量器，测量器旁悬置着一双持刀的魔手。其中的一台测量器中站着一个人，赫然竟是天界领袖一一玉皇大天尊玄穹高上帝。一名黑衣领班将一个妖魔推进另一台测量器中，而后走到一旁启动机关，两台人形测量器缓缓地动作起来，转眼之间便叠在了一起，吊在上方的魔手缓缓伸下，手中的钢刀开始转动，在妖魔的脸上、身上不停地修葺着，直到妖魔的脸形和身体完全和玉帝相同，魔手才停止转动，缓缓收了回去。
随后，匠人启动闸门，传送带将妖魔送进水晶房高温煅烧。只听得机器发出“呲一一”的一声巨响，水晶房子充满了蒸气。黑衣领班大声喊道：“把出口打开！”传送带又运动起来，将水晶房中的妖魔缓缓带出，送进一个巨大的水池蘸火。“滋啦”一声，水面冒起了一团白烟。片刻，水池中缓缓升起一座石台，将沉下水的妖魔托了起来。一那妖魔巳变成跟玉皇大帝一模一样，足以以假乱真！
两个黑衣领班走过来，将假玉帝送到另一条传送带上。其中的一人牢骚道：“无天佛祖真是不嫌麻烦，这些魔怪个个都会变化，随意一变，不就成了玉帝？何必叫我等费这么大的力气。”
另一人道：“你哪里知道！这些魔怪，虽然懂得变化，可那一身的妖气是谁也除不掉的，变了形，变不了神。法力高强之人一看之下，便会露馅儿。所以无天佛祖才制造这台机器！”那人恍然大悟：“原来如此。这等说来，将这些妖魔整形复制过以后，就谁也看不出来了？”
正说话间，一个身穿黑袍的僧侣急急赶来，问二人道：“你们看到黑莲圣使吗？”二人一回身，一见这人，赶忙跪下道：“赢大人，黑莲圣使正在整形作坊做最后的整容。”赢大人点了点头，快步向整形作坊走去。
这赢大人，乃无天身边的亲信之一。赢大人进得整形作房，但见一柄小弯刀在飞快地动着，床上躺着一个浑身裹着白布的人，旁边一位黑衣匠人在为他做着整容。赢大人问：“好了吗？”匠人道马上就好。赢大人道：“无天佛祖等急了，让黑莲使者马上出发！”
床上躺着的正是黑莲圣者。他问道：“赢妖兄，咱们的行动孙悟空巳经知道了吗？”赢妖道：“佛祖就是怕有人给他传信，让他有了防备，这才着急！”
说话间，匠人手中的刀停了下来，整容手术已经完成。黑莲圣使甩掉身上的白布，坐起身转过脸来，面目狰狞的黑衣圣使，竟然变成了慈眉善目，笑容可掬的观音菩萨！赢妖玩笑道：“阿修罗的作坊果然是妙不可言，圣使兄便是个十足地道的观音尊者了！”黑莲圣使大笑起来。
再说无天占领灵山圣境后，春风得意，取代如来，登上大雄宝殿，高升七宝莲台，开始招降活动。莲台下站满了诸佛、菩萨、罗汉、比丘。无天满面得意之色，微笑着冲大家一摆手：“诸位大圣，请不必拘谨，随便坐吧！”
众圣坐在了殿中的蒲团上。无天笑嘻嘻说道：“如来佛祖已经圆寂，自今日起，由贫僧忝掌灵山，诸位可肯皈依否？”
众圣静静地望着他，没有人答话。
无天道：“我再问一遍，诸位可肯皈依？”
阿难和迦叶身子动了动，互相交换了一下眼色，嘴唇张了张。忽然他们看到了观音犀利的目光正望着他们，便低下头去。
三藏说道：“你的话我不明白。”
无天道：“哦，有什么不明白？”三藏站起身：“你要我们皈依什么？”
无天道：“当然是皈依于我！”三藏冷冷地道：“你？你是什么？”无天道：“我就是佛！”
三藏摇了摇头：“天下自称为佛的人很多，但依贫僧看来，佛是不能自封的，要爱天地万物，爱人，爱一切，那才是正果。否则，法力再高强也不过是妖邪之辈！”
无天的脸色变了。一旁的众佛齐喧佛号：“旃檀功德佛所言甚善！”
三藏道：“正心，正意，正行，合起来就是一个善字，没有这个字，你现在的势力再大，也终究不过是虚妄。就像人间之世—样，有盛必有衰，到头来，不过是一副皮囊，一堆白骨，一阵清风！”
无天冷冷地道：“你想以善念动我？五百年前，如来都没有办到之事，你想做到？我劝你不要枉费心机了。我再问一遍，众位可肯皈依？”
他的声音越来越严厉。阿难浑身一抖，赶忙对三藏道：“功德佛，无天大僧问你可肯皈依，你就答是或不是也就罢了，何来如此许多的言语？”迦叶随声附和道：“正是！”
三藏冷笑一声，讥讽道：“怎么，佛祖两位最得意的弟子，自称佛界智慧第一，多闻第一的二位圣僧害怕了？”
阿难苦笑道：“你，你这是何苦呢？”
三藏仰起头，昂然道：“无佛怎能皈依！”
无天点了点头：“好，那就莫怪贫僧无情了。我今夺去尔等顶上三花，胸中六气，将尔等关入冥界！”
说着，他双目微闭，天灵开启，一朵黑莲缓缓升起，来到众圣头顶之上，发出乌光，将众圣笼罩。正在这时，阿难一声大叫：“无天佛祖，小僧愿意皈依！”
无天睁开双眼。阿难已跪倒在地，向前连爬数步：“佛祖在上，弟子阿难叩首。”迦叶也赶忙俯伏在地，磕头如捣，口中高喊“佛祖”
无天的脸上现出一丝微笑：“好。识时务者为俊杰。你二人起来，站到一旁。”阿难和迦叶二人站到了一旁。
众圣望着这两个佛门叛徒，眼中燃烧着怒火。三藏骂道：“无耻！”无天又道：“怎么样，还有没有要皈依的？现在还不迟！”
下面再也无人说话。阿难站出来喊道：“众位佛祖、菩萨，师兄师弟！我劝大家识相一点，如来已经圆寂，无天佛祖不计前嫌，大度录用，肯于收留我等，这是我们的福气……”
“你给我闭嘴！”三藏越班而出，“悟空所说不错，像你们这种卑鄙奸狡的小人，只能是佛门叛徒！这等败类有不如无！”说着，三藏一声大喝，双手放出五雷诀，轰隆一声巨响，一记霹雳正击在阿难的头顶之上。阿难一声惨叫，飞了出去，鲜血狂喷。
无天重重地哼了一声，袍袖一拂，三藏登时向后跌去。身后观音和几位佛陀抢身而出，各出左掌抵住了三藏。
无天点了点头：“好，你们很有骨气。既然如此，我就不再相逼了。”
说着，他右手一伸，众圣头顶上的黑莲又发出了一片乌光，重新将众圣笼在其内。众圣各运元神与之相抗。一霎时，殿内光焰四射，黑气、黄气、红气、蓝气五颜六色，劲风鼓荡。无天的脸上现出了一丝微笑，他右手食指轻轻一弹，黑莲猛地张开，像一张巨口一样，将众圣的元神全部收进黑莲之内。“轰”的一声巨响，众圣顶上的佛光同时消失。乌光也随之消失。黑莲缓缓回到无天的头顶上。众圣瘫软在地上。
无天微笑着伸出双手，轻轻地击掌三下。正在大雄宝殿顶上飞舞巡逻的巨蟒立即幻化成为一个身穿黑袍的巨人，落在地面，大步走进殿中，向无天躬身请命：“佛祖。”
无天吩咐道：“黑袍护法，将这些人关入幽冥界，封闭冥界之门，严加看管！”黑袍应声“是”，将诸圣押出大雄宝殿。
却说东胜神洲花果山，乃孙悟空的生身之地，也是斗战胜佛的道场。行者的道场设在山坳中的一块平地上，搭了几间禅房，用竹篱围起了一个小院，显得简单、清爽、幽静。行者仍是一副旧嘴脸：毛面，雷公嘴，火眼金睛。然而眉宇间多了几分沉着和稳重。夜色沉沉，他盘膝坐在云床上，已经入定，进入瞑想。冥冥之中，他看到一团青蓝色的鹰火在熊熊燃烧着，火中三藏和众佛痛苦地挣扎着。一朵黑莲在天空中缓缓飞翔，黑莲中发出一阵阵桀桀怪笑。一个身穿黑袍，看不见面孔的人将一袭黑衣披在行者身上笑道：“自今以后，你就是我的大护法！”行者一声大吼，将黑衣甩在地上，口中大叫道：“你是何方妖孽敢来戏弄老孙！”“轰”的一声巨响，一切幻像都消失了，行者的眼前一片黑暗。黑暗中一个熟悉的声音叫道：“孙悟空！”行者猛地睁开双眼，一朵五色祥云停在他的面前，悬在半空。行者没有说话，只是静静地望着。祥云幻成人形落在地上，原来是普陀落伽山大慈大悲观世音菩萨。
行者的脸上露出了笑容，赶忙施礼道：“原来是观音菩萨？怎么今日有空到俺老孙的道场？”观音答道：“灵山将有大难，佛祖让我火速召你至灵山，有所遣用！”行者一惊，遂点了点头道：“我刚刚入定，得了一梦，煞是奇怪，梦见我师父在火里煅烧，还有一个黑衣人让我做他的护法。”
观音点了点头道：“看来大难已至，佛祖对我言到此劫天、地、佛三界众圣皆不能逃。悟空，咱们不要耽搁，还是速速赶到灵山。”
行者答应着站起身来，忽然，无意中他发现原本左手持净瓶的观音，今天净瓶竟拿在了右手。他微微一愣，心中顿生疑窦，但脸上并无任何表露。他笑了笑道：“请菩萨稍候，待我准备一下。”
说着，他转过身去，来到禅房中的一面大铜镜前，从镜中看着身后的观音尊者。他的眼中发出一道金光射在铜镜上，铜镜将金光折射到观音身上，刹那间，观音全身被金光笼罩。只见他头顶庆云环绕，佛光隐隐，正是大慈大悲观世音菩萨的原身。行者熄灭了眼中的金光，转过身来道：“菩萨，我们这就走吧。”
二人起身走出禅房。行者请菩萨先行，观音乃双掌合十，脚下生起一朵五色祥云，冉冉升起。行者这才跌足而起，一个筋斗翻到天上，二人直奔西天而去。
云路上，行者对身旁的观音问道：“菩萨，以往佛祖召见老孙，皆是泼法金刚前来传信，怎么今日菩萨亲自来了？”观音菩萨似乎一愣：“啊，是这样的。四位金刚今日有事出去了，都不在灵山。”行者笑道：“金刚乃佛界护法，就是有事也不会四人都出去呀！”他问得漫不经心，可目光却在注视着他。
观音道：“如今乃多事之秋，三界大难将至，佛祖忙于应付，能用上的人便都用上了。”行者点了点头，不再说话。二人一路踏云而行。不一会儿，听到了海涛阵阵，行者拨开云头向下界望了望，笑道：“菩萨，这是到了哪儿了？”萨笑了：“这猴子怎么如此多话。云头之上，我怎知下界是何处所？速速赶路，莫误了佛祖的期限！”行者打趣道：“好个观音菩萨，连自己的道场落伽山都不认识了！”
这回观音着实吃了一惊，他马上笑道：“这猴子，落伽山乃我的道场，我怎么会不认识？只是不愿与你多话，耽误行程。”行者拨开云头向下界的一个海岛指道：“那是什么地方？”观音笑道：“落伽山。”行者道：“那儿根本不是落伽山！”观音一怔：“什么？”行者道：“那是蓬莱！”观音赶忙笑道：“不错，是蓬莱！我赶路赶得都糊涂了。好，咱们继续赶路吧，尽快赶到灵山，莫误了佛祖的大事。”
行者并不理会，又问道：“菩萨，你的净瓶往日都在左手拿着，怎么今天改到右手了？”
观音又一愣，马上笑了起来：“真是个多心的猴子！问东问西，难道，我还会是假的不成？今天我的左手感到有些不舒服，故改用右手。”
行者也笑了：“不敢。悟空只是觉得今天菩萨有些奇怪，随便问问。”
观音道：“奇怪？”
行者道：“往常佛祖召见老孙，乃用五色金莲传信，这一点，佛界众圣都知谨，可你却不知。刚刚我只是试探了你一下，说往常都是金刚传信，你就说今天金刚都不在家。”观音脸色陡变。
行者不予理会，继续说道：“此其一也。刚才我们所过之处就是落伽山，身为大智慧者，竟然不识自己道场，竟跟着我诳说是蓬莱。此其二也。”观音的脸色变得异常难看。行者又道：“菩萨，我还想问你一件旧事。”
菩萨冷冷地道：“什么事？”
行者道：“当初我保唐僧西天取经，佛祖曾亲授菩萨紧箍咒一篇，菩萨可还记得？”菩萨道：“五百年前的陈年旧事，提它做甚？”
行者眼中放出精光：“悟空想要听听。”
菩萨支吾半晌道：“年深日久，哪还记得？”
行者点了点头：“所以我说，你不是观音。但不能不说，你装得很像，可以连佛祖都骗过。可你骗不过俺老孙！”
观音菩萨愣了愣，长叹一声，点了点头：“我真没有想到，装扮得这样天衣无缝，还是被你识破！不错，我不是你熟悉的那个观世音菩萨。”
行者问：“那你是谁？”观音道：“我是观音尊者！”
行者问：“什么意思？”
假观音道：“你熟悉的那个大慈大悲南海菩萨已经没有了，世间只有我一个观音。所以说，我又是观音。”
行者怒火直冒，喝道：“我明白了，你在戏弄俺老孙！”话音未落，铁棒已出现在他手中，迎风一晃碗来粗细，照着观音的头顶，搂头就是一棒。假观音急忙一跃闪开。
行者骂道：“我把你个无知的孽畜！你是何处妖精，哪路毛神，如此大胆，来你孙爷爷面前寻死，冒充观音？先吃俺老孙一棒！”说着，铁棒如电直取假观音。
假观音摇身一变现出了本相，正是三百年前在通天河上意欲夺取《大乘真经》的黑莲圣使！他仍以黑布蒙面：“孙悟空，还记得我吗？”
行者一楞：“好像见过你。”黑莲圣使笑道：“通天河边……”
行者忽然想了起来：“你就是什么黑莲圣使！你来得正好，咱们新账老账一起算！”说着，抡起铁棒照头打下。
黑莲圣使双手在空中一抓，手一甩。也多了一条铁棒，架住了行者的棒道：“孙悟空，你的确聪明绝顶，难怪无天佛祖看中了你。这样吧，你随我到灵山面见无天佛祖，有什么话，你和他老人家去说。”
行者冷笑道：“什么无天有天，这世上哪有个这样的鸟佛祖！俺老孙是撒谎的祖宗，你哄人哄到老孙头上来了！”
行者手腕一抖，挑开了黑莲手中的铁棒，金箍棒劈胸便捣。黑莲使者急架相还，二人在空中恶战起来。
黑莲边打边道：“现在无天佛祖已侵了天庭，占了地府。把佛祖赶出灵山。各界仙佛俱已成了阶下之囚，瓮中之鳖，他老人家念你是个有筋骨的，要把你收在座下，大大的重用你呢。你与我同去，到了灵山你就全明白了。”行者哪里肯听，口中骂道：“你少放屁！”掌中金箍棒越使越紧，将黑莲使者逼得连连后退。黑莲再也顾不上说话，铁棒急走与悟空战在一处。行者越战越勇，把铁棒使得像风车也似，黑莲圣使渐渐不敌，猛地跳起空中，化做一朵巨大的黑莲，黑莲从中间裂开，花瓣乃是三十六柄天罡刀，莲身放出一道道闪电，飞快地在空中转动着向行者击来。
行者冷笑一声：“还是那一套，有什么稀奇？叫你见识见识俺老孙的手段！”他大喝一声，将铁棒祭起空中，霎时变成了一块大磁铁，放出磁波，“当”的一声，黑莲被磁铁吸住。黑莲使者现出原身，扭身要跑。行者一步赶上，抡起铁棒搂头便打，黑莲圣使躲闪不及，被他一棍打在腰间，一声惨叫飞了出去，口中狂喷鲜血。行者口中叫骂，抡铁棒要上前结果他的性命。黑莲圣使忍着剧痛从怀里拿出了一朵小小的黑色莲花。行者正好赶到，抡棒就打。黑莲圣使匆匆祭起黑莲，口中大喝一声：“疾！”
行者冷笑道：“我的儿。再拿出十朵黑莲老孙也是照打不误！”说着，他又将铁棒祭起空中。忽地“呛啷”一声响，铁棒竟被黑莲收了进去。行者大惊。黑莲从空中向他压来，乌光四射，罩住了悟空，乌光中黑莲现出万把钢刀。行者大惊，运元神大喝一声，只见他头顶金光迸现，泥垣宫打开，一座金猴佛像从行者顶门冉冉升起，托住了黑莲。黑莲圣使到此方知大圣已不比西天路上之孙悟空，着实非同小可，赶忙驾一阵狂风落荒而去。