东海之内，北海之隅，有国名曰朝鲜、天毒，其人水居，偎人爱之。
西海之内，流沙之中，有国名曰壑市。
西海之内，流沙之西，有国名曰氾叶。
流沙之西，有鸟山者，三水出焉。爰有黄金、璿瑰、丹货、银铁，皆流于此中。又有淮山，好水出焉。
流沙之东，黑水之西，有朝云之国、司彘之国。黄帝妻雷祖，生昌意，昌意降处若水，生韩流。韩流擢首、谨耳、人面、豕喙、麟身、渠股、豚止，取淖子曰阿女，生帝颛顼。
流沙之东，黑水之间，有山名不死之山。
华山青水之东，有山名曰肇山，有人名曰柏高，柏高上下于此，至于天。
西南黑水之间，有都广之野，后稷葬焉。爰有膏菽、膏稻、膏黍、膏稷，百谷自生，冬夏播琴。鸾鸟自歌，凤鸟自儛，灵寿实华，草木所聚。爰有百兽，相群爰处。此草也，冬夏不死。
南海之外，黑水青水之间，有木名曰若木，若水出焉。
有禺中之国。有列襄之国。有灵山，有赤蛇在木上，名曰蝡蛇，木食。
有盐长之国。有人焉鸟首，名曰鸟氏。
有九丘，以水络之：名曰陶唐之丘、有叔得之丘、孟盈之丘、昆吾之丘、黑白之丘、赤望之丘、参卫之丘、武夫之丘、神民之丘。有木，青叶紫茎，玄华黄实，名曰建木，百仞无枝，有九欘，下有九枸，其实如麻，其叶如芒，大皞爰过，黄帝所为。
有竐窳，龙首，是食人。有青兽，人面，名曰猩猩。
西南有巴国。大皞生咸鸟，咸鸟生乘釐，乘釐生后照，后照是始为巴人。
有国名曰流黄辛氏，其域中方三百里，其出是尘土。有巴遂山，渑水出焉。
又有朱卷之国。有黑蛇，青首，食象。
南方有赣巨人，人面长臂，黑身有毛，反踵，见人笑亦笑，唇蔽其面，因即逃也。
又有黑人，虎首鸟足，两手持蛇，方啗之。
有嬴民，鸟足。有封豕。